近期新能源市場最值得關(guān)注,就是國內(nèi)光伏市場的啟動(dòng)。

      其中真正受益的,無非電站開發(fā)龍頭:1)看彈性:制造業(yè)面對(duì)的是全球市場,而歐美市場的低迷將極大抵消國內(nèi)需求的增長;2)看核心競爭力:中國光伏制造,技術(shù)平庸,核心優(yōu)勢缺失,大部分是產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)的產(chǎn)物,而電站開發(fā)面臨“項(xiàng)目、融資、退出”三大難題,能解決者寥寥;3)看盈利能力:當(dāng)多晶硅廠宣稱的成本越低越無法解釋其巨額的虧損,當(dāng)硅片、電池、組件、逆變器的價(jià)格在成本線上下翻騰,當(dāng)EPC不僅利潤微薄且大量項(xiàng)目被做成業(yè)主,只有少數(shù)電站開發(fā)龍頭的報(bào)表可見豐厚的利潤。
      光伏行業(yè)近期景氣度漸次回升。在國內(nèi),英利為代表的一線大廠正在整合行業(yè),其出貨量的增長顯著好于行業(yè)整體水平;但是從全球看,FirstSolar及SunPower依舊穩(wěn)居營收王座,主要兩家將營收重心轉(zhuǎn)移至下游電站產(chǎn)業(yè)鏈。一流企業(yè)轉(zhuǎn)型電站,二流企業(yè)整合制造,光伏電站開發(fā)環(huán)節(jié)越來越確立其產(chǎn)業(yè)鏈頂端明珠的地位。

可再生能源基金擴(kuò)容是否已納入日程？

      1)目前按照可再生能源附加8厘/千瓦時(shí),可再生能源附加基金可收約340億元,今年預(yù)計(jì)約200億缺口,隨著未來風(fēng)電、光伏不斷擴(kuò)容,缺口逐漸擴(kuò)大,擴(kuò)容大勢所趨。2)如果提供可再生能附加,利好光伏電站開發(fā)商、風(fēng)電運(yùn)營商。

      近期工信部和國家質(zhì)檢總局聯(lián)合印發(fā)《電機(jī)能效提升計(jì)劃(2013-2015年)》,計(jì)劃提出到2015年累計(jì)推廣高效電機(jī)1.7億千瓦,淘汰在用低效電機(jī)1.6億千瓦,實(shí)施電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能技改1億千瓦,實(shí)施淘汰電機(jī)高效再制造2000萬千瓦。

      1)電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能是節(jié)能減排中最具市場潛力的細(xì)分領(lǐng)域。2015年電機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行效率比2010年提高2~3個(gè)百分點(diǎn),將拉動(dòng)高效電機(jī)及相關(guān)設(shè)備需求接近千億元。2)關(guān)注臥龍電氣,ATB注入上市公司發(fā)揮電機(jī)協(xié)同效應(yīng),受益國內(nèi)高效節(jié)能電機(jī)推廣。

智能變電站將進(jìn)入新一輪增長期。目前智能變電3000億投資將逐步落實(shí),智能變電高增長繼續(xù)。

      1)“十二五”期間,智能變電投資呈現(xiàn)逐步上升趨勢,投資逐步落實(shí),預(yù)計(jì)隨著國網(wǎng)新一代智能變電站試點(diǎn)項(xiàng)目與2013 年年底之前投運(yùn),智能變電站將進(jìn)入新一輪增長期。2)國網(wǎng)第三批招標(biāo)近期將開標(biāo),關(guān)注智能變電設(shè)備招標(biāo)份額有明顯提升以及中標(biāo)量增長較快的公司。

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